Madrid, 3 jul (EFE).- Zinkia, la productora de la serie de animación Pocoyó, saldrá a bolsa el próximo 15 de julio con la colocación del 29,9% de su capital, que venderá a un precio de entre 2,65 y 4,09 euros por acción, lo que supone valorar la compañía entre 65 y 100 millones de euros.

El documento informativo para la cotización de Zinkia recibió hoy el visto bueno del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde será la primera pyme en cotizar.

Además, será la primera salida a bolsa desde que en julio del año pasado empezó a cotizar en el mercado continuo (el más grande de España) la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a través de las cuotas participativas y desde que en diciembre de 2007 saltó al parqué la empresa audiovisual Vértice 360º.

Según el documento, Zinkia venderá a inversores cualificados 3,66 millones de acciones ya emitidas, procedentes principalmente de su accionista mayoritario, José María Castillejo (que posee el 86,11% del capital de la productora a través de la sociedad JOMACA), aunque también ofrecerán parte de sus acciones Luis Armengol, Fernando Piquer y Alberto Delgado.

Además, sacará al mercado otros 3,66 millones de títulos procedentes de una ampliación de capital, que también se colocarán entre inversores institucionales registrados en España, con Banesto como entidad colocadora.

La banda de precios apuntada por Zinkia, que no es vinculante, implica asignar a la empresa una capitalización bursátil de entre 55,1 y 85 millones de euros con carácter previo a la ampliación de capital, y de entre 64,8 y 100 millones con posterioridad a esa operación.

Zinkia ha decidido empezar a cotizar en bolsa, a través del MAB, con el objetivo de captar recursos con los que financiar el futuro crecimiento de la sociedad, además de "potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca" de la empresa, y dar liquidez a los actuales accionistas.

De cara al futuro, Zinkia espera incrementar sustancialmente sus resultados, que según sus estimaciones se elevarán a 5,68 millones de euros en 2010 para pasar a 16,5 millones en 2011.

La empresa, que el año pasado acumulaba 3,33 millones de euros de deuda a largo plazo y 4,26 millones de deuda a corto plazo, también tiene un ambicioso calendario de inversiones en largometrajes de Pocoyó y otros productos, que suman 48,8 millones de euros entre 2009 y 2014.

La productora de Pocoyó advierte que todas sus estimaciones dependen de los "gustos del público" y que podrían saldarse sin el éxito esperado.

Asimismo, destaca su concentración de riesgos, ya que en 2008 el 88,1% de su cifra de ingresos provino de la explotación comercial de la marca Pocoyó, al tiempo que el 80% de la cifra total de negocio se concentró en el mercado nacional.

Zinkia será la primera pyme en empezar a cotizar en el MAB, que se puso en marcha a mediados de 2006 como un mercado destinado a acoger a empresas de pequeña capitalización y a las sociedades de inversión de las grandes fortunas (conocidas como SICAV).

El segmento de las SICAV, el primero que se puso en marcha, cuenta ya con 3.300 cotizadas, mientras que el de sociedades en expansión ha tenido un desarrollo más pausado.

Según el MAB, en España existen más de 5.000 empresas que por su tamaño y volumen de negocio serían candidatas a cotizar en ese segmento y tener acceso, a través de él, al mercado de valores.