ARDEE, Irlanda, October 30 /PRNewswire/ --
Warner Chilcott (NASDAQ: WCRX - noticias) plc (Nasdaq (NASDAQ: noticias) : WCRX) ha anunciado hoy que ha completado la
adquisición de los negocios farmacéuticos de prescripción de marca mundial de
la compañía Procter & Gamble. La adquisición complementa la presencia
existente de Warner Chilcott en el cuidado médico de las mujeres y añade
nuevos mercados terapéuticos y geográficos. En el cierre, aproximadamente
1.900 empleados de los negocios farmacéuticos de P&G se unieron a Warner (NYSE: TWX - noticias)
Chilcott y la compañía creó instalaciones de fabricación en Alemania y Puerto (PUERTO.SN - noticias)
Rico.
"Ésta es una adquisición transformacional que amplía nuestra presencia
para incluir muchos de los mercados farmacéuticos principales en todo el
mundo y realza perceptiblemente la escala y la diversidad de nuestro
negocio", indicó Roger Boissonneault, director general y consejero delegado
de Warner Chilcott. "De manera importante, la escala aumentada posibilitada
por este trato nos proporciona la capacidad de perseguir una gama de
proyectos de I+D más amplia para alimentar nuestro crecimiento a largo
plazo".
Para financiar la adquisición, la compañía utilizó una combinación de
dinero en metálico y préstamos bajo nuevas facilidades de crédito asegurado
prioritario. Las nuevas facilidades de crédito asegurados prioritarios
aportaron 3.200 millones de dólares estadounidenses en financiación y
constaba de una facilidad de crédito renovable de 250 millones de dólares
estadounidenses con un vencimiento de cinco años, un préstamo a plazo fijo A
de 1.000 millones de dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco
años, un préstamo a plazo fijo B de 1.600 millones de dólares estadounidenses
con un vencimiento de cinco años y medio y un préstamo a plazo fijo con
retirada retrasada B de 350 millones de dólares estadounidenses con un
vencimiento de cinco años y medio. Los préstamos a plazo fijo A y facilidades
de crédito renovables tiene un interés del LIBOR + 3,25%; los del plazo fijo
B y facilidad de retirada con retraso, LIBOR + 3,50%, en todos los casos
sujeto a un 2,25% sobre el LIBOR. Al cierre, la compañía prestó un total de
2.600 millones de dólares estadounidenses en facilidades de restamos a plazo
fijo y no presto facilidades de crédito renovables o facilidades de préstamo
a plazo fijo con retirada retrasada. Los 380 millones de dólares
estadounidenses se suman a la cantidad principal de 8 3/4% de bonos
subordinados prioritarios que permanecen pagaderos.
La compañía
Warner Chilcott es una compañía farmacéutica especializada líder
actualmente centrada en los segmentos de salud de la mujer,
gastroenterología, dermatología y urología del mercado de productos
farmacéuticos estadounidenses y de Europa occidental. Es una compañía
totalmente integrada con recursos internos dedicados al desarrollo,
fabricación y promoción de sus productos. WCRX-G
Warner Chilcott plc
Rochelle Fuhrmann, relaciones con los inversores de Warner Chilcott, +1-973-442-3281, rfuhrmann@wcrx.com
